美元和欧元货币体面临崩溃?全球法定货币熊市将引发史上最大的财富转移?

3 月 16 日,加密货币交易所 Bitmex 的联合创始人 Arthur Hayes 发表了一篇名为“Energy Cancelled”的博文,描述了正在进行的俄乌争端背后的经济状况。Hayes在他长达 26 分钟的评论文章中解释说,历史学家可能会指出 2022 年 2 月 26 日是“石油美元+欧元货币体系”结束的历史时间……

石油美元和欧元货币体系面临崩溃?

自俄乌冲突爆发以来,由于全球金融环境 收紧 ,俄罗斯受到 制裁 一大批国家的 分析师和经济学家认为,战争和制裁可能对全球经济产生负面影响,国际货币基金组织 (IMF) 于 3 月 5 日 警告说 ,“经济后果已经非常严重”。在国际货币基金组织发出警告几天后,美国立法者 提出 了一项制裁俄罗斯黄金储备的法案。

报道称,俄罗斯联邦财政部长安东·西卢阿诺夫解释说,该国一半的黄金和外汇储备被冻结。“这大约是我们拥有的这些储备的一半。我们的储备总额约为 6400 亿美元,”Siluanov 说。“目前,我们不能动用这些储备中的约 3000 亿美元,”俄罗斯财政部长补充说。

西卢阿诺夫的声明引发了对欧亚经济联盟(EAEU)和中国之间独立的国际货币和金融体系的猜测。

此外,关于俄罗斯的冷冻黄金存在很多模糊和混乱。记者 Pepe Escobar 在其 题为 “向俄罗斯黄金和中国石油人民币问好”的报告中强调,有一个谜团需要解开。“那块冷冻的俄罗斯黄金在哪里?” 埃斯科巴的报告问道。这种随时可能被“取消”的风险,将导致大量的外汇储备从美元,转移到黄金或者其它,这将引发巨大的全球金融动荡。冲击现有的货币体系。

取消全球最大能源出口国后果严重?

与此同时,加密货币交易所 Bitmex 的联合创始人 Arthur Hayes 于 3 月 16 日发表了 一篇博客文章 ,内容涉及取消全球最大的能源出口国和“石油美元/欧元货币体系”的终结

Hayes 撰写的博客文章非常长,但内容全面且充满数据。Hayes强调,历史学家可能会将 2022 年 2 月 26 日称为“石油美元”和“欧元”控制的货币体系的终结。

此外,Hayes认为,一场金融危机将会发生,它将波及全球金融体系的各个方面。这位 Bitmex 联合创始人的博客文章解释说:“我 100% 确信,涉及全球化金融体系各个方面的商品生产商和贸易商所面临的损失将导致一场规模宏大的金融危机。你无法将世界上最大的能源生产国——以及这些商品资源所代表的抵押品——从金融系统中移除,而不会产生严重的无法想象和意想不到的后果。” Hayes补充说:

你无法将世界上最大的能源生产国——以及这些商品资源所代表的抵押品——从金融系统中移除,而不会产生严重的无法想象和意想不到的后果。

无论这场战争以何种速度平息,交战的货币规则都不会回到 1971 年后的石油/欧洲美元体系。一种新的中性储备资产,我相信将是黄金,将用于促进全球能源和食品贸易。从哲学的角度来看,中央银行和主权国家重视黄金的价值,而不是比特币的价值。人类文明大约有一万年的历史,黄金一直被视为一种货币工具。比特币不到二十年。

但别担心:随着黄金的成功,比特币也会成功。

首先,让我们思考一下佐尔坦在 2022 年 3 月 7 日题为 “布雷顿森林三世”的笔记中的先见之明:

从金条支持的布雷顿森林时代,到内部资金支持的布雷顿森林II(具有不可对冲没收风险的国债),再到外部资金(金条和其他商品)支持的布雷顿森林III。

这场战争结束后,“钱”再也不会一样了……

…而比特币(如果它仍然存在的话)可能会从这一切中受益。

货币体系新的形态正在构建中?

Bitmex 联合创始人撰写的博客文章详细介绍了美元和美元如何成为金融界的主导力量。曾几何时,美国在工业和制造业中占主导地位,但Hayes说,这些天“美国在宏观上向世界出口金融,而不是商品。”

钱可以分为两部分。记账单位,以及该代币在其上移动的网络。网络比单位更重要。让我们检查一下。

在计算机和互联网出现之前,所有形式的货币都使用物理网络。也就是说,如果我想“送”你一美元,例如一盎司黄金、一个贝壳等,我可以走过去递给你。如果你住得远,我可以骑马、乘船航行、开车等。但运动是物理的。

最重要的是,当一切都失败时,我总能走路。因此,只要我有足够的卡路里将一只脚放在另一只脚前面,我就可以随时在网络上移动一些货币代币。

这种物理模拟网络具有抗审查性、匿名性,但在全球化经济中非常缓慢且受到限制。大型计算机,以及最近的互联网,使社会能够将网络数字化。我们创建了最常见的账户单位、纸币和黄金的数字形式,并开始通过集中的许可数字网络以电子方式“发送”价值,例如环球银行金融电信协会(又名 SWIFT)。

SWIFT 网络是一个通信层,允许在金融中介之间发送有关法定货币贷记和借记的消息。它由许多国家共同拥有,但由美国和欧盟有效控制。

金钱不再是我们持有和观察的“东西”,它变成了电子数据。

这仍然是网络参与者之间大部分资金流动的方式。这些数字网络由受政府监管的商业银行运营。您可能认为您的净资产为 100 美元,但如果银行或政府出于某种原因决定您无法再访问数字网络,您的净资产将变为 0 美元。

主权层面的法定货币也是纯粹的数字货币。没有人会寄出一托盘的实物钞票来支付他们的进口费用。实物黄金仍然骑在购物车和越野车网络上。这就是政府花费精力在当地储存黄金“储蓄”的原因。如果政府彼此非常信任,那么较小的国家会将其黄金储蓄储存在大型金融中心。当各国要求退还他们的黄金时,这会变得有点棘手。让那个少年回到“你的慢动作”。

所有基础法定货币衍生品,如政府债券和公司股票,也都依赖于集中的、许可的数字网络。这些是交易此类资产的受监管的国内交易所。如果你持有这些资产,你只是从网络上租用它们,网络可以随时决定单方面删除你。

如果您是一个以全球储备货币和任何相关资产“储蓄”的国家,那么您并不拥有您的储蓄。您可以在运营网络的旗帜的支配下拥有东西。你相信执政的旗帜不会没收你的“储蓄”,因此你相信你作为一个国家的净资产以全球储备货币的名义价值大于零。

只要储户相信执政的旗帜会尊重外国人的财产权,全球贸易就会相当顺利地发生。然而,如果监管层决定阻止任何参与者访问网络,那么它引出了一个问题:你应该“保存”在这个集中的、许可的数字货币网络上的资产吗?

Bitmex 创始人的博客文章补充道:

记住这一点,你一无所有,你只是从运营集中的、许可的法定数字货币网络的实体“出租”你作为个人或主权者的净资产。

若黄金突破 1 万美元,比特币将突破 100 万美元?

在博文中,Hayes表示,他认为黄金将“相变”,远远高于今天的价格。 他认为竞争和需求“将把最后的边际价格推高至 10,000 美元以上,我们可以看到黄金的惊人价格,这似乎是深不可测的。”

Hayes指出,金价跃升至每盎司 10,000 美元或更高将给全球资产市场带来“心理冲击”。Hayes全心全意地认为,人们用来对冲的大多数硬资产价值都会飙升,这包括 比特币(BTC) 。

“随着黄金价格突破 10,000 美元,比特币将突破 1,000,000 美元。 法定货币的熊市将引发世界上最大的财富转移,”Hayes解释道。 他补充说,他认为黄金和比特币都是硬通货资产的形式。 “两者都是硬通货,一个是模拟(黄金),一个是数字(比特币),”Hayes写道。

在 Bitmex 高管博客文章的结尾,他描述了将财富存储在黄金中的利弊,以及存储起来很麻烦。 “大多数读者在自由港没有保险库来存放他们的黄色宠物岩石——相反,你想要一个更便于携带的硬式财富储存器,”Hayes说。

Hayes在结束他的博客文章时重复说:“你不能在没有巨大影响的情况下从货币体系中取消最大的能源生产商。” 他推断,在战争迷雾散去后,经济将“呈现出硬通货工具主宰全球贸易的局面”。

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